Step 1 – Scelta del Documento
Il primo step dell’emissione documenti permette all’utente di selezionare la tipologia di documento da creare.
In questa fase, l’elenco dei documenti viene filtrato automaticamente in base a:
- Tipologia (Cliente, Fornitore, Interno)
- Ruolo dell’utente che ha effettuato l’accesso
Filtro per Tipologia Documento
I documenti disponibili sono suddivisi in tre categorie principali:
- Documenti Cliente
- Documenti Fornitore
- Documenti Interni
Logica di Visibilità per Ruolo
La visualizzazione dei documenti varia in base al ruolo dell’utente autenticato.
Amministratore
- Visualizza tutte le tipologie di documento disponibili
- Nessuna limitazione
- Accesso completo alla gestione documentale
Agente
- Visualizza solo i documenti associati al proprio profilo agente
- I documenti vengono filtrati automaticamente in base all’agente collegato all’utente
Dipendente
- Visualizza solo i documenti abilitati nei permessi
- La disponibilità è determinata dalla configurazione dei permessi assegnati all’utente
Step 2 – Creazione Testata Documento
Nel secondo step viene creata la Testata del documento, ovvero la sezione che contiene:
- I dati anagrafici del cliente
- I dati generali del documento
- Le informazioni operative necessarie alla registrazione
Sezione Cliente
Questa area raccoglie le informazioni anagrafiche principali:
- Cliente
- Destinazione
Logica di filtro cliente
Anche in questo step viene applicata una logica di filtro basata sul ruolo dell’utente:
Amministratore e Dipendente
- Visualizzano tutti i clienti
Agente
- Visualizza solo i clienti associati all’agente loggato
Sezione Dati Generali Documento
Questa parte contiene le informazioni strutturali del documento:
- Tipo documento
- Codice documento
- Data documento
- Canale
- Deposito
- Note
- Eventuali campi aggiuntivi configurati
Step 3 – Inserimento Righe (Corpo Documento)
Nel terzo step viene compilato il Corpo del documento, ovvero la sezione in cui si inseriscono gli articoli che compongono il documento.
Ogni riga rappresenta un articolo con i relativi dati economici e fiscali.
Inserimento Articolo
Per ogni riga vengono compilati i dati principali dell’articolo:
- Codice articolo
- Descrizione
- IVA
- Quantità
- Prezzo
Questi elementi determinano il valore economico della riga e contribuiscono al totale del documento.
Sezione Opzioni
Se l’articolo prevede delle opzioni configurabili, viene resa disponibile una sezione dedicata.
Se l’articolo che si aggiunge presenta delle opzioni, verrà aperta una modale in modo automatico per permettere la selezione.
Sconti e Maggiorazioni
È presente una sezione dedicata alla gestione di:
- Sconti
- Maggiorazioni
Applicare uno sconto o una maggiorazione
- Selezionare la riga su cui applicare la modifica.
- Accedere alla sezione Sconti e Maggiorazioni.
- Premere il pulsante “Aggiungi”.
- Inserire i dati richiesti.
Lo sconto o la maggiorazione verranno applicati esclusivamente alla riga selezionata.
Aggiungere più articoli
Per inserire ulteriori articoli nel documento:
- Premere il pulsante “Aggiungi riga”
- Compilare i dati della nuova riga
Easy Mode
È possibile attivare la modalità Easy Mode tramite l’apposito pulsante.
In questa modalità:
- La visualizzazione è simile a un e-commerce
- Gli articoli vengono mostrati in card
- Non è necessario compilare manualmente i campi
- Basta cliccare sull’icona del carrello per aggiungere l’articolo
Articoli con varianti
Se l’articolo prevede varianti o opzioni obbligatorie:
- Si apre automaticamente una modale articolo
- L’utente completa le informazioni richieste
- L’articolo viene aggiunto al carrello
L’Easy Mode semplifica e velocizza l’inserimento articoli, rendendo l’esperienza più intuitiva e immediata.
Step 4 – Pagamento e Spedizione
Nel quarto step vengono definite:
- Modalità di pagamento
- Modalità di spedizione
Pagamento
L’utente seleziona la modalità prevista (es. contanti, bonifico, carta, ecc.), che determina le condizioni e le scadenze del documento.
Spedizione
Alla selezione della modalità di spedizione:
- Il sistema calcola automaticamente il costo prestabilito
- È possibile modificare manualmente l’importo se necessario
Step 5 – Carrello
In questo step è visibile il Carrello, che riepiloga tutte le righe inserite nel documento.
Ogni riga articolo mostra:
- Prezzo
- Sconto (se applicato)
- Quantità
- Totale riga
Azioni disponibili
Per ogni riga sono presenti:
- Icona per la modifica
- Icona per l’eliminazione
